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去產能倒逼 鋼企再迎新一輪重組高潮
2016/8/5 閱讀次數:[1518]
去產能倒逼 鋼企再迎新一輪重組高潮
在中國鋼鐵工業上一輪的重組潮中,整而不合的遺憾仍然存在。真正的重組路徑,需要以企業按照市場化的方式去推進,從企業的互補性和產品結構等方面自由組合,發揮市場的力量。
8月4日,中國鋼鐵工業協會(以下簡稱“中鋼協”)對外發布最新統計數據,2016年上半年,中鋼協會員單位企業實現銷售收入1.29萬億元,同比下降11.93%,實現利潤125.87億元,同比增長4.27倍,虧損企業虧損額同比下降22.8%。
從數據表現看,鋼鐵行業觸底反彈,但鋼鐵行業面臨的環境大格局并未改變,這些企業銷售利潤率僅為0.97%,在工業行業中仍然處于較低水平。
更為嚴峻的是,國家制定的去產能計劃,目前時間過半,但完成任務情況尚未過半。去產能再度成為當下經濟工作的一個重點,鋼鐵企業通過兼并重組去產能的方式也呼聲漸高,繼寶鋼集團和武鋼集團重組消息確認后,河北鋼鐵和首鋼也傳出合并的消息。
“后續行業內的重組可能還會有?!狽治鍪Χ?1世紀經濟報道記者表示,如今,國家針對鋼鐵行業去產能的要求********的嚴格,產能任務倒逼下,我國鋼鐵工業將引來新一輪的重組高潮。
然而,在中國鋼鐵工業上一輪的重組潮中,整而不合的遺憾仍然存在,政府層面拉郎配的嫌疑尚未消除,“在新一輪的重組過程中,鋼企要避免過往重組成功率不高的問題,”一位要求匿名的鋼鐵行業資深人士也表示,真正的重組路徑,需要以企業按照市場化的方式去推進,從企業的互補性和產品結構等方面自由組合,發揮市場的力量。
事實上,當下,政府也已意識到上述問題,在“十三五”發展目標中,首度提出大型結構性重組的思路。
大規模重組的預期
鋼鐵行業去產能工作已被列為2016年中央經濟工作會議首要任務。而無論是“十三五”還是針對鋼鐵行業的多個專項政策頻出?!跋喙卣叱鎏ǖ拿薌潭群橢厥傭?*******?!鄙鮮魴幸等聳勘硎?,國家此番對鋼鐵行業去產能的決心十分大,與去產能相生相伴的兼并重組手段也被視為當下關注的重點。
在當下熱門的寶鋼和武鋼合并之前,中國鋼鐵行業其實已進行過一次大規模的兼并重組,其中,寶鋼主動出擊并購韶鋼集團和八一鋼鐵,武鋼集團跨省收購昆鋼集團和柳鋼集團,而鞍鋼和攀鋼合并,也讓西南地區的產能相對集中。
產業信息網發布的《2015-2020年中國鋼鐵行業市場分析與發展戰略研究報告》中顯示,1997年起,我國鋼鐵企業開始兼并重組,在2007年、2008年達到頂峰,至今已發生80起左右,其中,省內兼并重組事件42起,跨省兼并重組事件30起,跨國并購8起,分別占52.5%,37.5%和10%。
這其中,央企的主導作用明顯,共主導兼并重組事件25起,占比31.25%,以地方國資鋼鐵企業為主導的兼并重組事件34起,占比42.5%。
“當時系列的重組改變了中國鋼鐵行業的格局?!鄙鮮鋈聳懇脖硎?,這一輪重組基本按區域梳理了中國鋼鐵產業分布格局,但遺憾的是,這些鋼企的整合效應并不太好,鋼鐵行業的集中度仍在逐年下降。
工信部數據顯示,2013年,我國粗鋼產量前10家企業產量占全國總產量的39.4%,同比下降6.5個百分點,2014年,這一數據更新為36.6%,而2015年下降為34.2%。
“國內排名前十名的鋼鐵企業中,第五名之后的單個鋼企規模僅2千萬噸左右?!繃跣攣暗墓鄄熘?,即便當下傳言的南北鋼鐵集團真的成立,規模上仍無法超越當前國際上********的安賽樂米塔爾鋼鐵集團,后者產量規模達到近億噸。
整而不合則成了上一輪重組中的另一****問題。2005年12月,武鋼集團與柳鋼集團簽署聯合重組協議,雙方合作成立廣西鋼鐵集團有限公司,并在防城港建設千萬噸級鋼鐵基地項目,計劃投資600億至700億元,興建一座現代化鋼鐵聯合企業。但到了2015年,廣西省國資委退出,柳鋼與武鋼這場跨區域重組宣告失敗。
“當時兩企業重組后,內部的整合仍無法推進?!幣晃晃涓旨拍誆咳聳吭蟯嘎?,那時的柳鋼集團職工待遇比武鋼集團還要好,引發柳鋼集團職工反對,而雙方在重組后應該推進的管理、運營方面等并未落實,只是在產能規模上進行簡單并表。
這種情況并非只發生在武鋼集團身上。2008年,山東鋼鐵重組日照鋼鐵,并先后并購了青島鋼鐵、齊魯鋼鐵等省內鋼鐵企業,山鋼規??燜倮┐?。
“與武鋼集團的跨省重組不同,山東鋼鐵重組均在省內,阻力相對較小?!痹諫鮮魴幸等聳康撓∠籩?,山東鋼鐵算是上一輪鋼鐵企業重組過程中相對較成功的案例?!暗導噬?,到如今,山東鋼鐵所兼并的這些企業仍然各自獨立,總部并沒有實際的財務權?!?br /> 引發這種整而不合的理由則是當時的政策引導著重點不在于此?!吧弦宦值母母鎦?,國家注重的是企業的規模擴張?!繃跣攣八?,借助于重組,企業規??燜倮┐?,但整合后的融合,政策方面的引導并不太明確,此后也缺乏監管,企業自身也缺乏真正融合的動力。
新重組的方向
但經歷了2015年的全行業虧損,我國鋼鐵行業的去產能已迫在眉睫。為此,國務院《關于鋼鐵行業化解過剩產能實現脫困發展的意見》指出,未來5年,我國將再壓減粗鋼產能1億-1.5億噸。而今年的目標則是去產能4500萬噸。
完成這一任務的難度也并不小,發改委日前對外公布的數據顯示,今年上半年,全國鋼鐵去產能僅1300多萬噸,只完成今年目標任務的30%左右。
“目前我國去產能的任務還很嚴峻?!鄙鮮魴幸等聳勘硎?,而除了供給側改革外,通過兼并重組去產能的方式被視為更為簡單直接。
日前,工業和信息化部副部長馮飛也對外強調,鋼鐵行業要結合去產能工作推進實施推進戰略性、破局性重組和行業轉型升級。
但完全依靠市場化的重組難度很大。在上一輪的改革中,以民營鋼鐵企業為主導的兼并重組事件僅19起,占比23.75%,且此類兼并重組以本省、市內整合為主(14起),跨省整合為輔(5起),沒有跨國整合。
值得關注的是,當下的政策也引導企業從追求規模轉為追求業績變化,“在多個文件中,政府還在強化以市場和企業作為重組的真正主體,”徐向春說,但鋼鐵企業是一個重資產的行業,若要推進重組主要面臨三個方面的問題,即負債、人員就業問題和重組資金問題。當前,鋼鐵行業的整體負債率已高達70%左右,行業不景氣企業還可能面臨銀行抽貸的壓力,而若去產能政策出臺后,相關的配套政策若不完善,融資渠道若無配合,完全依靠市場化的力量去鼓勵重組難度也不小。
中鋼協也透露,目前,全國各地去產能目標責任書已經簽訂,各地實施方案也已經確定,關于化解過剩產能的獎補資金、財稅、金融、職工安置、國土、環保、質量、安全等八個配套文件已全部出臺,且今年的基礎獎補資金也已發放到各省區市。
“但這些主要是針對去產能的政策,在企業的重組方面的配套政策還需細化?!鄙鮮魴幸等聳咳銜?,只有真正讓市場主導,讓企業從自身需求方面自由組合重組,才能避免重走整而不合和“拉郎配”的鋼企重組老路。
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